Banana Gun：Telegram 狙击手机器人

贡献者：特别感谢 TomJ 和 GS，他们为代币狙击领域提供了宝贵的见解。还有 0xMoe 的进一步贡献。

引言

“猴子看，猴子做”恰如其分地描述了加密货币的投机性 Gamblefi 地下世界，交易者们因每日 100 倍的收益、逃跑的投入和流动性撤回而驱动。在这个领域，Memecoins 具有独特的吸引力，尤其是当交易者跟随市场的上涨以及在 Twitter 上宣传这些上涨的影响者时。像 Banana Gun 这样的平台已出现，为用户提供高频交易所需的必备工具。

几年前，Maestro 领先于这一领域，最初以其原名 Catchy 获得了关注。Maestro 曾是那些试图利用短期市场波动的狙击交易者的首选平台。随后出现了 Unibot，通过专注于普通用户（对于 Uniswap 的不友好界面而感到沮丧的用户）改善了这个领域。它们通过战略性地关注推荐费来推动快速增长，这种策略与我们在 Rollbit 和 Stake 等平台上看到的相似。

最近，Banana 进入了这个市场，提供了与 Maestro 相竞争的产品，在狙击能力和费用方面更具优势。Banana 似乎准备好吸引那些“degen”交易者，他们愿意冒极大风险以换取可能的巨额回报。

这一流动的市场状况突显了加密货币 Gamblefi 地下世界中平台和策略的不断演变，每个平台都在努力满足其用户基础日益变化的需求和风险偏好。

9-5 投机

在熊市和自 2020 年以来全交易所交易（DEX）量的最低点之际，每天都有数百种 ERC-20 代币被部署。对于一些交易者来说，观察 Memecoin 市场已成为全职工作。只需在某个项目上获得 100 倍收益，通过在最初几名交易者中购买并推动代币市值达到数百万，就能获得可观的收益。交易者可以通过多种方式参与，包括预售、狙击和直接购买代币。

• 预售：在代币发行前分配资金。

• 狙击：在发行时使用机器人自动购买代币。

• 现货：在 Uniswap 或 Coinbase 等交易所直接购买的代币。

交易者往往会根据自己的强项来决定，并选择几个类别以集中精力。我们将主要关注狙击阶段，深入探讨。

代币狙击手

在 Telegram 狙击手出现之前，所有的游戏都依赖于专业知识。顶尖的代币狙击手和机器人运营者会认真分析 Memecoin 合约，以识别启动代币的关键功能、最大交易规模以及任何开发者实施的阻止早期买家的措施。随着 Telegram 机器人的出现，例如 Banana Gun 和 Maestro，这种细致的方法在很大程度上被取代。

简言之，代币狙击手是自动交易机器人，使用户能够在去中心化交易所（DEX）如 Uniswap 上快速执行新发代币的买卖订单。许多这样的机器人使用 Telegram 作为平台。开发者偏爱 Telegram，因为交易想法在这里蓬勃发展，也是一个加密原生的消息应用。代币狙击手的产品市场契合度显而易见，因为用户以越来越快的速度接受了它们。狙击机器人可以以类似的速度和效率购买已发代币，使其大部分交易量来自此。

这些顶级狙击机器人现在模拟整个合约功能，允许用户跳过像 Uniswap 这样的交易平台的用户界面，简单地决定想要部署多少 ETH。这一变化使得狙击市场变得更加用户友好，但竞争也异常激烈。

例如，在 Maestro 的情况下，用户仍然需要输入最大交易规模，非高级模型下对于合约方法也要求一定的熟悉度。这就是 Banana 与之不同之处——不需要此类专业知识，更加简化了过程。

这一演变可以与 Uniswap 等平台进行对比，后者最近移除了专家模式。虽然此变化可能会为零售交易者提供额外的安全层以避免高影响交易，但这让高级交易者不得不手动调整他们的策略。去除专家模式对精明交易者产生了影响，以至于他们建立了自己的前端以改善体验。这凸显了为何像 Banana Gun 这样的 Telegram 狙击机器人，专为更复杂的用户群体设计，在 ERC-20 代币交易的竞争环境中越来越受欢迎。通过使用这些机器人，交易者不仅优化了他们的策略，还避免了零售中心化交易平台界面带来的限制。

狙击是如何工作的？

想象一下，一个交易者在盯着几天后的 $TOKEN 发售。他们只需打开 Telegram 应用，将智能合约粘贴到代币狙击手里。在指定了他们愿意冒的 ETH 金额后，就进入了等待阶段。一旦代币到达 DEX 水池，Telegram 狙击手便会被触发，执行预定义的交易参数。如果一切顺利，交易者将以 10k MCAP（假设示例）进入，在短短几秒内飙升至 200k MCAP——一笔干净的 20 倍利润。但是，这种情况现在并非那么简单。这些狙击机器人的有效性促使更多的交易者使用相同策略，通常使用十个或更多钱包来增加竞争优势。

这就是为什么仅仅拥有一个狙击机器人在今天并不足够；时机至关重要。以下是 Banana Gun。与其他需要手动输入或特定监控的平台不同，Banana Gun 优化了整个过程。一旦合约被添加到机器人中，且在代币交易开始之前，Banana 的狙击手便会自动寻找智能合约触发器，比如“EnableTrading”功能，随着代币的推出立即狙击/购买。

狙击手还能监控“流动性添加”交易，即向代币池中添加 ETH，这样便允许交易，因为现在有流动性。

Banana Gun

Banana Gun 从根本上使加密空间中的狙击市场民主化。以前，狙击是一个专属活动，保留给那些具备高级技术技能、能够阅读和配置智能合约的人。Banana Gun 通过自动化大部分狙击体验，向所有人开放了这个大门。他们的平台设计得极其易用：你只需粘贴一个合约，让机器人处理复杂性，例如确定方法 ID、税率和最大交易规模。这一特点使他们区别于 Maestro 等竞争对手，后者要求用户手动读取合约地址和配置设置。

Banana Gun 独特的销售主张的基石在于其以用户为中心的自动化和保护机制，以防大多数 rug pulls。首先，在单纯的自动化基础上，Banana Gun 的每一笔交易都是私密执行的，并设定了用户输送的以太坊贿赂。这一巧妙机制为你提供了额外的安全层。在有人试图通过过高的 Gas 费进行 rug pull（诈骗）时，Banana Gun 使你能够以更具成本效益的方式超前他们。私密交易功能也确保你永远无法被夹在中间或被超前交易。夹击指的是交易者（机器人）通过在用户交易前后下单来操控交易排序。实际上，Banana Gun 更进一步，如果他们检测到你的交易有被夹击的风险，便会撤销你的交易——尽管该交易是私密执行的。这一微妙的特点是连 Maestro 这样的竞争对手也欠缺的。

速度是关键，Banana Gun 是目前市场上最快的零售狙击机器人之一。它于6月初首次推出，已经累计约 700 名日常用户，总用户数超过 12,000。

Bot 使用

用户购买时，界面会转移到卖出频道，用户可以专注于卖出的机制。通常，其他狙击机器人在一个界面中完成买卖。

核心功能

Block 0 贿赂大战

贿赂是 Banana Gun 的基础功能，但值得注意的是 Maestro 最早首创了团体贿赂的概念。Maestro 的系统使个人机器人或狙击手很难超过参与者团体的贿赂，有效地使得这一过程更具民主化。

然而，Banana Gun 则对这一方法提供了新角度。尽管 Maestro 可能引入了团体贿赂，但 Banana Gun 通过吸引较小但更加复杂和经验丰富的用户群体将其完善。这些个体精通狙击机制，并了解如何在集体团体中超越贿赂。

Banana Gun 使用自定义 RPC，一个直接与区块链通讯的专用节点，与标准提供商（如 Infura 或 Alchemy）相比，允许更快的数据传输。在这个高速环境中，Banana Gun 的精英狙击手的待处理交易被归类为一个交易包。然后将此包转发给区块构建者，即负责分组交易的以太坊网络验证者。

当这个包到达区块构建者时，战斗变得激烈。Banana Gun 的狙击手参与到盲贿赂中，每位参与者提供一个隐藏的贿赂，也被称为“提示”，以获得更快的交易确认。例如，用户 A 用 0.20 ETH 买 Token X，并包括一个 0.10 ETH 的贿赂。这个贿赂直接激励了区块构建者更快确认用户 A 的交易。如果代币涉及交易税，用户 A 可能会发现自己最初处于亏损状态，直到代币增值。

这些贿赂的盲目性为交易过程添加了一层策略和不可预测性。由于你无法看到其他人的贿赂，而他们也无法看到你的，经验和精明成为你最重要的资产。这解释了 Banana Gun 即使社区较小也能持续在 Block 0 的竞赛中取得成功原因。快速的自定义 RPC、归类交易与盲贿赂的结合使得 Banana Gun 在代币狙击领域中具有独特的竞争优势。这一独特的三角组合不仅简化了交易过程，还创造了技能、策略和速度交汇的氛围，使 Banana Gun 区别于其竞争对手。

最大花费

Banana Gun 对其最初缺陷之一进行了至关重要的更新：缺乏用户对狙击限制的控制。早期阶段，这款机器人自动购买用户设置的任何金额。然而，这使得部分交易者容易遭受三明治攻击。早期狙击手能够通过过高贿赂来战胜其他人，本质上是将后来的投资者“夹击”在不利的位置。

为了解决这一问题，Banana Gun 在其交易包中添加了滑点控制和限价单。现在，用户可以在 ETH 中定义“最大花费”限制，限制他们愿意花费的代币和 Gas。如果用户将花费上限设置为“0.25 ETH”，那么机器人将把总支出（包括 Gas）保持在此限制之下。如果到达最大允许交易金额，任何剩余的 ETH 将会退还给用户。

根据用户反馈添加的一个至关重要的新功能确保如果交易不能满足最大允许购买时，它将自动被撤销。这一保护措施对于防止用户在价格高昂的情况下只获得微不足道的代币至关重要。这些增强措施使得 Banana Gun 的用户能够在竞争激烈和合作的交易阶段自信地应对。

交易收入

交易者使用该产品，但你可能仍然会想开发像 Banana Gun 这样的交易基础设施是否值得所有人的时间。最终，Banana Gun 每天通过交易费产生 10-25+ ETH 的收益。截止至 9 月 15 日，这还未包含代币收益，而 Unibot 将额外的交易费用加入它们的交易量。

交易量和费用

竞争格局

在狙击空间中还有一些其他的机器人竞争，包括 Maestro 和 Unibot，后者是最大的狙击者。Maestro 拥有最大的用户基础。查看每天的机器人使用情况时，Banana Gun 最近超越了 Maestro 几天。

来源

市场结构

目前，总的机器人用户群超过 10 万，自 8 月以来，日活跃用户数持续超过 4000。多个领先产品占据了超过 90% 的用户，具体是 Maestro、Banana Gun 和 Unibot。

收入和费用结构

截至 2023 年 9 月 15 日，Banana Gun 报告的交易费用收入为 756 ETH，超过 120 万美元。Banana Gun 采取低费用模型，仅收取买入和卖出总额的 0.5%，非常吸引其小而精明的用户基础。

了解费用结构对于理解为什么 Banana Gun 的每日平均费用收入较低是重要的，尽管其交易速度和策略优势。相比之下，Maestro 收取买入和卖出总额的 1%，甚至提供 200 美元每月的高级会员，增加额外功能。另一个竞争对手 Unibot 则有着完全不同的模式——它的收入来自其费用结构的一部分税收。

“总额”这个术语至关重要。如果你进行 10 ETH 的交易并打平（买入 10 ETH/卖出 10 ETH），你仍然需要为基于总交易金额支付费用。在 Maestro 的情况下，你在买入时支付 0.1 ETH，卖出时再支付 0.1 ETH，总共 0.2 ETH。而 Banana Gun 的情况下，你无论是买入还是卖出都会各付 0.005 ETH，总共仅为 0.01 ETH。这一费用结构的明显差异部分解释了为什么 Banana Gun 的每日交易费用收入更低，但这也代表了预算敏感的用户的竞争优势。

通过分解费用差异，可以看出即使 Banana Gun 的每日活跃用户较少，也为经验丰富的交易者提供了有吸引力的替代方案，寻求最大化策略同时最小化成本。

展望未来：基于意图的换汇

在 Shoal，我们预测 Telegram 机器人工具会逐渐向 “基于意图的交易” 的回归，实质上作为用户具体交易需求的自动执行者——无论是交换 x、执行 y 还是 z。

意图是根据定义的标准而不是单一交易（TXN）或通向相同结果的路径来执行交易的签名。通过使用意图，用户可以获得交易结果的更多灵活性。

如果一个交易说“执行 A 然后 B，支付正好 C 以获得 X，”意图则说“我想要 X，我愿意支付最高 C。” - Paradigm

由于 Banana Gun 不将交换路由到第三方执行，因此通常不会被视为基于意图的交换。然而，我们可能会看到像 Banana Gun 这样的工具以用户名义拍卖或执行交换订单，或使用请求报价（RFQ）模型，允许用户提交订单在外部完成成交。Banana Gun 目前允许与区块构建者的互动，使交易更快地被处理，达成发行狙击。未来，狙击手可能会转向离线解决方案，以便更早的狙击或一般交换进行交换。理论上，用户可以签署一笔交易，确认他们希望花费 X，而 Banana Gun 代表用户处理该交易或将其发送给高级执行者收取额外费用。

基于意图的架构及其风险

风险

像大多数协议一样，Banana Gun 也并非没有风险。风险通常在 defi 协议当中是一致的，包括经济利用或智能合约风险。经济利用是指协议机制内的货币体系被利用，而智能合约风险则存在于未经审计的代码中。这两者在狙击机器人中都可能存在。

安全风险

安全风险超出了智能合约的潜在漏洞，涉及到 Banana Gun。该机器人获得了用户的私钥访问权限，这意味着项目团队从技术上掌控了用户的资金。为降低这一风险，大多数交易者仅在 Telegram 钱包中保留足够执行交易的资金，将其余资金转移到更安全的钱包中。

总是存在某种隐患可能导致私钥数据的泄露。不过需要指出的是，Banana Gun 和 Maestro 二者在用户提供或在应用中生成私钥之后，会立即删除 Telegram 用户界面中的私钥。在 Banana Gun 的情况下，如果你忘记或丢失了私钥，平台将无法为你找回。这些密钥存储在单独的加密服务器上，仅由机器人访问，并经过多层安全措施，包括编组、哈希和转换。编组将数据打包以进行安全存储，哈希将此数据转换为单向的、不可逆的字符串，而转换则进一步将数据随机化为不可读格式，确保私钥得到最高水平的保护。

贿赂费用

速度快的代价往往是显而易见的。就如同猎豹可以跑得非常快，但其所需的休息时间也很长。使用 Banana Gun，用户可能基于纯粹的炒作和投机过度贿赂代币，从而蚕食利润。如果“狙击手 A” 押注 0.1 ETH，但竞争对手“狙击手 B” 则押注 0.2 ETH，那么“狙击手 A” 将在高于其他狙击手的市值上买入。在某些情况下，非理性的贿赂也会导致多家参与者面临损失。贿赂不可退还，完全送给区块构建者。

结论

Banana Gun 脱颖而出，成为其中最快速、费用最低和最强大的狙击机器人，主要专注于执行时机。通过让狙击手在 Block 0 战争中获胜，许多交易者的成功可以归因于 Banana Gun 的效率和交易打包架构。

Banana Gun 在熊市最底层的持续增长证明了其产品的实用性和需求。尽管狙击有一定复杂性，但 Banana Gun 的用户基础依然强大，在短短几个月时间里日常使用用户超过 700，最近几周每天吸纳超过 10 ETH。

代币狙击手用户基础是无情的，对品牌没有忠诚度，所以 Banana Gun 团队需要继续迭代，确保自己拥有一个具有竞争力的产品。

来源

• Banana Gun Bot 🍌🔫🤖

• Maestro Sniper Bot 🤖

• Unibot Revenue 🦄🤖📊

• https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars

• Banana Gun

• https://docs.maestrobots.com/god-mode/maestro-block-0-dominance

• https://twitter.com/UniswapVillain/status/1692979624181928138?s=20

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