正在基于Arbitrum构建的顶级项目

前言

自2021年推出以来，Arbitrum生态系统经历了可观的自然增长。目前，它是TVL超过20亿美元的第一大L2。许多才华横溢的开发人员正在构建生态系统，包括衍生品交易所、游戏和其他dapp。由于Arbitrum是L2，Gas费很便宜且交易速度快。一笔典型的交易可能只需几美分的费用。成本和速度也吸引了构建者，尤其是在Defi领域。Arbitrum采用乐观 Rollup技术，这需要以ETH支付Gas费。一些加密交易所，如Coinbase，支持在Arbitrum网络上进行ETH的存取款，使流动性能够顺利进入生态系统。预计在接下来的两年中，由于早期网络效应，我期待Arbitrum生态系统继续增长。本报告概述了一些可能经历快速增长的Dapps。

来源：L2beat

代币激励

Arbitrum的增长和采用相当显著，因为它没有原生代币。代币激励和发行通常能够吸引网络活动，这使得Arbitrum独特而令人兴奋，因为它并没有通过协议发行来激励生态系统的增长。相比之下，Optimism使用其治理代币来奖励链上的某些活动。代币激励是引导网络使用的常见市场推广策略。Arbitrum项目可能会获得生态系统补助金以构建协议。

通过数字看变化

即使在熊市期间，Arbitrum依然保持了稳定的网络使用量。每日用户和交易数量均在持续增长。

来源：Nansen

顶级Arbitrum项目

GMX

去中心化的永续交易所GMX是Arbitrum上最突出的协议之一。使用该平台很简单，交易者只需几下点击即可对资产进行涨跌交易。该协议已促成近1000亿美元的总交易量。在创纪录的一天内，GMX协议为持有者产生了超过200万美元的费用。

来源：Token Terminal

产生收入的代币

GMX在Arbitrum和Avalanche上均可用。该协议使用双代币模型，将费用返还给代币持有者。$GMX是治理代币，享有协议费用的30%分成。$GLP是交易的流动性指数代币。$GLP持有者为盈利交易提供资金，并获得70%的交易者损失。当交易者亏损时，$GLP持有者赚取70%的费用，激励他们作为流动性提供者参与并持有GLP。

TreasureDAO

TreasureDao是Arbitrum上最大的NFT和游戏生态系统，其经济围绕着$MAGIC代币构建。Magic是游戏开发者可以基于其构建和集成到游戏中的生态系统代币。如果某款游戏在正在增长的生态系统中变得火爆，$MAGIC可能会出现巨大的价值积累。TreasureDao集成了超过10款游戏。

来源：Dune

Dopex

Dopex是一个去中心化的期权交易所，旨在保持流动性并降低风险。Dopex为用户提供多种金融产品，包括期权、跨期权和保险永久合约。Dopex还有一个强大的团队，得到像Tetranode和DefiGod这样的DeFi影响者支持。

产生收入的代币

与GMX类似，Dopex也采用双代币模型，利用$DPX和$rDPX。$DPX用于治理，并获取来自协议的费用。持有质押的DPX或veDPX的用户有权获得Dopex产品产生的所有费用。该平台使用$rDPX（Dopex回扣）作为写期权的回扣代币，通过回扣激励流动性提供。2023年1月，他们推出了更新版$rDPXv2，以解决之前关于代币模型的担忧。新的代币模型将包括一个通缩机制和更多的实用性。

产品套件

• SSOVs (卖出覆盖期权以赚取收益)

• 收益农场 (通过流动性质押赚取奖励)

• 大西洋跨期权 (对ETH、DPX和rDPX应用跨期权策略)

• 期权流动性池 (以折扣的隐含波动率购买SSOV期权)

• 大西洋保险永久合约 (建立无强制清算的GMX多头头寸)

• 治理 (锁定DPX以赚取协议费用和奖励)

• 其他工具/产品 (TzWAP、投资组合页面等)

Radiant Capital

Radiant 是一个原生于Arbitrum的跨链借贷平台。通过利用Layerzero，Radiant计划允许用户在多个链之间存入和借用资金。他们的目标是通过整合不同区块链的碎片化流动性，成为第一个“跨链货币市场”。

产生收入的代币

$RDNT代币作为Radiant协议的治理代币。通过锁定该代币，持有者可以参与Radiant DAO的投票。持有者还可以通过在平台上的锁定获得协议费用。RDNT锁定者会收到来自利息、提前退出罚金和清算产生的平台费用。

Rage Trade

Rage trade是另一个Vault策略协议，旨在在Arbitrum上构建流动的ETH永久合约策略。该协议尚未拥有代币治理体系，但一些研究者推测它们可能会在2023年推出。

Rage trade提供了一些核心产品：

• Delta中性Vault

• 循环流动性

• ETH永久合约

Rage Trade建立在GMX之上，允许用户利用风险偏好的Delta中性GLP Vault。$GLP持有者可以存入USDC以获得稳定的收益。

Jones DAO

在2020年DeFi夏季，Yearn finance因创建vault收益策略而声名鹊起。这个趋势持续并且正在向跨链发展。Jones DAO提供一键式期权收益和策略Vault。他们在DeFi中拥有一些最高的#realyield年化收益率。Jones DAO基于去中心化的期权交易所Dopex构建。该协议为希望避免积极管理投资策略和保持流动性的用户提供了一个优秀的工具。Jones DAO还服务于希望在持有上赚取额外收益的协议资金库。

Gains Network

Gains network是进入Arbitrum的最热门协议之一。Gains network是一个一键式去中心化杠杆交易平台。该平台允许用户在加密货币、外汇和股票上进入杠杆头寸。最近，Gains几乎反超了GMX的交易量。在1月份，Gains在推出Arbitrum后，交易量大幅激增。这一战略性举措推动了其收入捕获的循环。

来源：TokenTerminal

协议盈利能力

Gains是加密中最具盈利能力的协议之一。该协议从交易中收取费用，并将费用分配给$GNS持有者，以$DAI稳定币的形式返还。与许多有高代币发行的代币生态系统不同，Gains有一个盈利的商业模型。

来源：TokenTerminal

Umami Finance

Umami finance并不是餐厅，但在其平台上提供美味的机构级DeFi收益。Umami管理风险对冲的DeFi Vault，用户可以存入核心资产如USDC、比特币和ETH以获得实际收益。用户可以腌制他们的Umami以获得所有协议奖励的50%，这些奖励以WETH的形式支付。Umami计划于2023年3月启动其收益Vault。

热门Arbitrum项目

• Camelot DEX: Arbitrum原生的DEX和代币启动平台。

• Buffer Finance: 非托管的期权交易平台。

• GMDprotocol: 智能Vault和收益聚合器。

• STFX: 社交交易平台。

• y2kfinance: 对稳定币市场的波动进行对冲或投机。

• GammaStrategies: 主动流动性管理和自动LP池再平衡。

• Vela Exchange: 永久性去中心化交易所。

• PlutusDAO: 治理代币黑洞，“阿比特拉生态系统的凸点金融”。

• Vesta Finance: 利用抵押资产提供借贷服务的稳定币协议。

• Sperax: 100%抵押的稳定币协议，生成收益。

热门Arbitrum项目：没有代币

• Vertex Protocol: 跨保证金现货、永久合约和货币市场DEX。

• Contango: 可以做多或做空而无需支付资金利率。

• Gamma Swap: 无预言机的Arbitrum原生波动交易DEX。

• Sentiment: 无权限的不足抵押借贷协议。

• Orbital: 由PlutusDAO团队创建的Arbitrum原生项目。

结论

总之，Arbitrum生态系统表现出显著增长，超过20亿美元的TVL使其成为领先的L2。特别是在DeFi领域，其快速和低成本的交易以及便宜的Gas费吸引了创意开发者和流动性进入生态系统。本文对生态系统中一些经历增长的顶尖项目进行了highlight，包括GMX、TreasureDAO、Dopex、Radiant Capital和Rage Trade，所有这些项目都提供了一系列产品和产生收入的代币。预计随着网络为用户和构建者提供了吸引人的选项，Arbitrum生态系统将在未来两年继续增长。

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