停止学习Excel

ruben_ 发布于 2026-05-25 阅读 14

文章详细介绍了使用Claude Cowork和ChatGPT等AI工具创建和编辑电子表格(Excel/Google Sheets)的完整流程。

了解如何用 AI 制作电子表格:

本指南将是用 AI 创建电子表格(Excel)最简单且最好的方法,配有清晰的逐步说明和截图。

我怎么会知道最好的方法?

因为我试遍了每一个能制作电子表格的 AI。

1 - Copilot → 绝对糟糕,连一个电子表格都做不出来。

2 - Excel 内的 Copilot → 多次尝试后仍无法使用。

3 - Claude → 不如 Claude Cowork 好用。

4 - Microsoft Excel 内的 Claude → 一个不错的选择,但不是我最喜欢的。

6 - Gemini(应用和浏览器) → 不如 Claude Cowork 或 ChatGPT。

7 - Google Sheets 内的 Gemini → 我希望可以,但我(还)没有访问权限?

8 - Grok → 显示“完成”,但你打不开 Excel 文件,甚至找不到它。

9 - ChatGPT → 可以,但我更喜欢在 Google Sheets 内使用 ChatGPT。

10 - Google Sheets 内的 ChatGPT → 不是用来开始,而是用来编辑电子表格。

11 - OpenAI 的 Codex → 它是最好的,但我两条提示就用完了 Token。

只缺一个:Claude Cowork。因为它是最好的。

这篇指南是 Cowork 用于 Excel 的完整手册。如何设置它,我如何每周使用它完成咨询工作,并且比我独自一人时更快地做研究。此外,它的不足在哪里 (我保证会诚实相告)

开始之前有两件事:

  1. 保存本指南,本周花 15 分钟探索 Cowork。

  2. 把它发给任何还没试过 Cowork(或 Claude)的人。

这篇通讯靠你们的分享成长。我想帮助一百万人正确使用 AI。分享能让你的文章保持免费,并帮助我专注于为你精进 AI 技能。


忘掉提示词。

Claude 不再(完全)依赖提示词,因为有了 Cowork。

为一些读者快速提醒一下 Claude Cowork 以及如何访问它:

如果你想使用这张图片,请在上方注明我的名字。

  1. 前往 claude.com/download。下载应用。

  2. 你需要一个 Pro 账户(20 美元/月)。非常值得。

  3. 打开应用。点击顶部 ChatCode 之间的 Cowork 标签页。

  4. 从你的电脑中选择一个文件夹。我在 这里 写过一篇详细的指南。

  5. 确保始终选择 “Opus 4.7”“自适应思考”

一切就绪后,其实非常简单。


Cowork 如何生成 Excel。

我将先用一个快速的文字列表解释,然后用截图说明:

  1. 进入 Cowork 标签页。确保 已连接 Google Drive(之后将 Claude 连接到 Google Sheets 会更容易,我个人很喜欢)。

  2. 使用这个提示模板:

创建一个 Excel 电子表格,数据来源:
[DATA: 文件路径、文件夹或粘贴的数据,最好是上传数据]。

#### 目的:
[谁使用它以及它支持什么决策/任务 — 一句话描述。]

#### 所需工作表:
- "[工作表名称]": [列,每行代表什么,任何计算或公式]
- "[工作表名称]": [例如,带有总计的摘要、数据透视图、图表 — 如果只有一个工作表则删除此项]

#### 格式:
[货币/日期格式、条件高亮、冻结标题行、总计行 — 选择适用的。]

在执行之前,列出你的 10 个主要假设,以便我进行合理性检查,然后执行。

这个提示词的魔法部分在于“在执行前列出十个假设进行合理性检查”。是我在控制 AI,而不是反过来。

下面用截图来说明,方便你快速浏览。

当你打开 Claude 应用时,转到 Cowork 标签页。

我确保同时选择了 文件夹 和正确的 模型

然后我复制了我刚才分享的提示模板。

这里是我自己咨询公司的一个例子:

创建一个 Excel 电子表格:一个人工智能咨询公司的 12 个月收入预测,覆盖 2026 年 7 月至 2027 年 6 月。

#### 目的:
董事会可用的预测,用于规划招聘和资金储备。在董事会会议上实时使用 — 需要看起来专业,并且让董事会能够对每一个假设进行压力测试。

**业务背景:**
- 4 条服务线,经济逻辑差异很大:(1) 工作坊,(2) 全面 AI 部署,(3) AI 冲刺,(4) 兼职首席 AI 顾问服务。
- 受众漏斗(当前为 2026 年 5 月):Substack 60 万订阅,年增长 100 万;社交媒体粉丝 100 万+(其中 LinkedIn 80 万),年增长 50 万。建模这些如何转化为入站线索 → 发现电话 → 方案 → 赢单。
- 自行假设交易规模、赢率、销售周期长度、交付能力、销售成本、毛利率以及受众到线索的转化率。每个假设都作为有标签、可编辑的输入项存在于“假设”工作表中 — 切勿在下游公式中硬编码 — 这样每个假设都可以被质疑,模型会立即更新。

#### 所需工作表:
- “假设”:所有输入分组(服务线、受众与漏斗、成本、人员),并添加单元格注释,标明哪些数字是最佳猜测,哪些是有依据的。
- “漏斗”:每月 Substack + 社交媒体 → 线索 → 电话 → 方案 → 赢单,按服务线拆分。
- “收入”:按服务线的 12 个月预测(预订量、已确认收入、递延收入),包含每月和累计总计。
- “损益表”:收入、销售成本、毛利率、基本运营支出、按服务线计算的贡献毛利。
- “仪表板”:单屏摘要,包含 KPI 卡片(年度经常性收入、总预订量、混合毛利率、每季度所需人员数)和图表(按服务线堆叠的收入、受众到收入的漏斗)。
- “场景”:基准/乐观/悲观切换,调整 3-4 个关键驱动因素。

#### 格式:
美元货币(无小数)、相关百分比、冻结标题行、毛利率的条件格式、适合董事会投影的简洁调色板、主要输入项命名范围,使公式读起来像英语。

在执行之前,列出你的 10 个主要假设,以便我进行合理性检查,然后执行。

你看到提示词被复制粘贴到了 Claude Cowork 中。

正如我在提示词中建议的,我希望 Cowork 在创建电子表格之前进行 10 次合理性检查。为了这个例子的方便,我直接说了 “现在构建它”,但显然你可以修正任何假设。

然后 Claude Cowork 花了不少时间来制作电子表格。我记得大概 7 分钟左右。但如果这是用 AI 制作出尽可能好的电子表格所需的时间,那也不差。

接下来呢?你可以在 Claude Cowork 中继续用提示词修改整个电子表格,或者转到 Google Sheets。

为什么是 Google Sheets? 我只是更喜欢 Google Sheets 而不是 Microsoft Excel。它更容易使用和与他人分享。只需要确保你的 Claude 连接到你的云端硬盘:

当你点击 + → 会出现“连接器”。连接你的 Google Drive

一旦你的 Claude Cowork 连接到你的云端硬盘,你可以这样做:

这是我们提示词的结果。6 个工作表。700 多个公式。一切正常。然后我只需点击 Google Drive。

这会自动打开一个包含所有数据的 Google Sheets。在我看来,这是最好的工作方式。

我刚才教了你如何用 AI 从头开始创建一个电子表格。

现在,让我们快速了解如何用 AI 编辑一个。惊喜,我使用的是 ChatGPT!


ChatGPT 编辑电子表格

快速回顾一下:

  1. 我们想创建一个复杂的电子表格。

  2. 我们下载了 Claude,付费订阅,然后进入 Cowork 标签页。

  3. 我们已经完成了设置文件夹和选择正确的 4.7 模型的工作。

  4. 我们只需复制粘贴我分享的提示模板来制作 Excel。

  5. 我们写了后续提示词,并确保连接了 Google Drive。

  6. 当我们对自己的电子表格感到满意时,点击了“Google Drive”。

  7. 它直接在 Google Sheets 中打开了一个非常扎实的电子表格(免费)。

从技术上讲,你可能已经知道如何使用电子表格,只想手动编辑。这部分我不会教你!

但如果你想用 AI 编辑,Google Sheets 中有一个新的 ChatGPT 扩展。我实际上很喜欢它!使用起来非常简单。

我显然用它与 Claude Cowork 做了对比。但 Cowork 更适合从头开始。

步骤 1: 转到 扩展程序插件获取插件

步骤 2: 搜索“ ChatGPT”,并非常小心地选择来自 OpenAI 的官方版本。顺便说一句,它是 免费的

步骤 3: 安装它。两个选项中的任何一个都可以。

步骤 4: 下载完成!你应该会看到这个。

步骤 5: 你现在可以在 扩展程序 菜单中看到 ChatGPT

步骤 6: 只在第一次使用时,它会请求权限。点击“ 确定”。

步骤 7: 嗯……给它权限 :)

步骤 8: 你需要连接你的 ChatGPT 账户。

步骤 9: 选择模型。我更喜欢 ‘Heavy’ = 最智能的模型,但也最慢。

终于到了提示它的时候了。一些例子:

例 1: 你可以要求可视化一个工作表。你可以 @ 一个工作表,它会询问你是哪一个。非常实用!

这是例 1 的结果。

例 2: 汇总一个工作表。即使该工作表没有打开。

现在是最好的用例:编辑电子表格。

我提示了 ChatGPT:

在 @ 假设 中,将“乐观”场景改为更乐观。对多少才算现实做出正确的假设。

例 3: 对电子表格进行大量编辑(最佳用例)。ChatGPT 会要求你允许它编辑。

而且它成功了。它几分钟就更新了整个电子表格!

这是我最喜欢的设置。

我从 Claude Cowork 开始 → 然后打开 Google Sheets + ChatGPT 的扩展。但如果你的全职工作是制作电子表格,我还有另一种方法。


另一个玩家:Shortcut.ai

我发现了另一个 AI,Shortcut.ai,它是专门为电子表格制作的。

顺便说一句,我与 Shortcut.ai 没有关联,也没有收到它的报酬。这是一个明显的提醒。

你在右侧提示它。我使用了与 Cowork 相同的提示词。

我喜欢在执行之前,你必须选择你想要的内容。我说了 “看起来不错”

Shortcut.ai 给了我一个非常扎实的电子表格。如果你的全职工作是制作电子表格,值得探索。我的不是!

Shortcut 想要取代微软和谷歌。一个大胆的举动。

而且它没有我的 Claude 所拥有的上下文。但你可以在这里更新它:

它有许多不同的技能和控件来让它了解你的上下文。比如你的工作、你的偏好、使用哪个 AI 模型(比如 Claude)。

你可能会问我,“Ruben,我应该用什么?”

  • 我每天制作不超过一个电子表格。所以 Claude Cowork → 转到 Google Sheets → 有时用 ChatGPT 扩展编辑就足够了。

  • 但如果你的全职工作是制作电子表格,那么值得探索其他选项,比如 Shortcut.ai 或 ChatGPT Codex(也非常好!但成本高)。


Claude 和 Anthropic 没有付钱给我。

那么我如何一直免费写所有这些内容呢?

  1. 超过 60 万人 免费阅读我的通讯。我不需要 60 万人付钱给我。大多数人会自己做所有事情,我理解他们。

  2. 超过 3500 人 为我的 Substack 付费。他们加入了我的 Circle 社区,这样 AI 就不会那么孤独了。我还在 LinkedIn 上与他们联系!

  3. 我的咨询公司 GPC 已经帮助超过 15 家 美国企业加速了他们的人工智能应用。

换句话说……

  • 你可以自己免费做。

  • 你可以付钱给我,通过订阅我的 Substack 来和我一起做。

  • 或者我可以和我的团队为你做,通过在 Linkedin 上给我发消息。

我不在乎 Claude、ChatGPT、Grok、Gemini 或任何其他模型。

我不站队。 我没有因为制作这份通讯而得到报酬。

我每周分享两次我的工作是如何(非常迅速地)被 AI 改变的。

当我努力跟上节奏时,我希望 也能跟上。所以我们要同样快速地前进。

我想成为 AI 噪音的最佳过滤器。超过 60 万人每周读两次我的文章,专注于 如何做。有些人是因为我的 LinkedIn 而来。但大多数读者订阅是因为他们信任的人把我的某篇文章转发给了他们。

  • 原文链接: ruben.substack.com/p/how...
  • 登链社区 AI 助手,为大家转译优秀英文文章,如有翻译不通的地方,还请包涵~

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