从Staking聊起,4种掌控以太坊网络的方式

  • 0xTodd
  • 更新于 2023-02-20 14:52
  • 阅读 1885

这篇文章是一个Staking的科普和分析,我相信有这篇超长thread,你对于Lido,Rocket,Coinbase,Kraken,SSV以及Ebunker能有一个更深的理解。

今天借着Kraken暂停Staking这个新闻,想做一个Staking的科普&分析:

  • 本质上,Staking最重要的就是看2把私钥的归属权

  • 由于2把私钥的归属权不同,又诞生了4类Staking方案

我相信有这篇超长thread,你对于Lido,Rocket,Coinbase,Kraken,SSV以及Ebunker能有一个更深的理解。

如果把以太坊看作是一家公司的话,负责Staking的验证者(Validator)就是员工。它的工作就是验证交易的合法性,然后打包区块上链(虽然构建区块这活儿,如今也已经慢慢外包给MEV服务商了)。

首先,作为验证者,你需要证明你的员工身份,毕竟不是谁都可以来随便验证。交了32ETH押金后,你需要持证上岗(即:【验证key】)。

理论上,做Staking的第一步,就是创建一个验证密钥。随后,你拿着你的验证密钥,也就是你的工作证,才能给每一个交易盖戳。

第二,以太坊贴心地设计出了第二把私钥,用于接收刚刚提到的押金(32ETH)。

当你去做验证者时,你会要填一个"提现地址"。它是未来你提取本金和工资的地址,而那个地址的私钥理论上应当在你的手里(即:【提现key】)。

我打个比方,这是你的工资卡。

这样2把私钥:(<>)验证key(工作证)、(<>)提现key(工资卡)的用途,我想大家都明白了。

接下来,根据2把私钥的不同归属,才诞生了四种Staking解决方案:

  • CEX类

  • 大池子类(Pooled Staking)

  • SaaS类(质押即服务)

  • 独奏类

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方案一 CEX类/全托管

如果你使用交易所Staking方案,例如Binance,Coinbase或者今天刚宣布停止Staking服务的Kraken。你会发现,你根本没有创建过【验证key】,也没有填过【提现key】,那这种就是标准的“全托管”。

那这两把钥匙分别在哪呢?

  • 验证key在Binance Pool―Coinbase Pool

  • 提现键则在Binance和CB的冷钱包

    你根本不用上班(参与验证),工资卡也给了交易所帮你保管。这种方案是最省心的,而且有保底。

    但是不适用于对去中心化有追求的人,毕竟FUD三天两头有,而且现在看美国甚至不允许你这样搞。

    方案二 大池类 Staking(Pooled Staking)

这就是Lido和Rocket Pool的Staking方案。你仍然不用创建两把Keys,由Lido和Rocket管理,那它和交易所的区别在哪呢?

先聊聊验证密钥:

交易所:显然,它旗下就1家运营,即它自己。

Lido:Lido 1.0旗下有29家专业运营商,Lido把ETH都委由他们管理,所以验证key是相对分散的,29家运营商各拿一部分。等于说Lido是个集团,旗下有强力打工天团29人,你自己不用打工,让打工天团专业人士帮你上班。所以,运营商抽5%分成,Lido再抽5%。

Rocket Pool:Rocket Pool旗下可以有无数家运营商,任何人带着机器/云服务器+16个ETH都可以来当运营商。等于说Rocket Pool是众包平台,旗下一堆美团骑手,自带电动车(机器/云服务器)和机房,帮你跑节点。

理所当然,他们也要抽成。

再聊聊提现键: 这里有必要再补充一个原理:Staking提现到底是个什么流程?

我之前的帖子又简单介绍过上海升级以及提现,传送门→

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众所周知,以太坊是两条链: 以太坊1.0(执行层) Beacon Chain(共识层)。 当你去Stake时,第一步是把ETH汇款到以太坊1.0 Beacon金库地址(https://etherscan.io/address/0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa…)锁仓,然后Beacon Chain给你在共识层生成对应的eth。

注意这些ETH是锁住,而非在1.0上销毁,或者是跨链到beacon chain上,它只是被锁住-映射而已。

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而上海升级后,提现将是一种新的交易类型。当你提现时:

1.你的节点通知Beacon Chain,发出提现信号

2.排队

3.排队到你后,Beacon Chain通知以太坊1.0的金库

4.以太坊1.0的金库地址给你指定的地址汇款,比如0xTodd.eth

所以,所谓我的【提现key】,本质上是0xTodd.eth这个地址的私钥

而Lido & Rocket的提现key,是帮你又多包了3层:

1.你通知Lido\RPL,我要提现

2.Lido\RPL通知运营商,某某节点要提现

3.运营商通知Beacon Chain,某某节点要提现

4.排队

5.Beacon Chain通知以太坊1.0金库

6.以太坊1.0的金库地址给Lido\RPL提现金库汇款

7.你销毁了stETH\rETH,Lido\RPL智能合约给你的地址汇款。

PS:如果换成交易所,第7步就是CZ\阿姆斯特朗给你的Binance\Coinbase中心账户直接加余额

对于大池子类方案,

第1、4、5、6、7步都无懈可击✅,是纯粹链上操作。

而薄弱环节在第2、3步⚠️。

理论上,大池子类方案可以拒绝你的提现,比如你因为使用龙卷风被美国OAFC制裁了,那么第2、3步不给你传信就能做到。

我为什么叫它“大池子”方案,因为它所有节点的提现地址,填的都是同一个地址,即Lido\RPL的提现金库智能合约地址。

当然,对于CEX而言,它们仍然有较大的进步。

但是由于第2、3步的操作空间的存在,也让这类方案成为了一个很接近“全托管”的方案。毕竟,提现key理论上仍然为大池子所有,你手中持有的只是“提现地址”的“提现地址”。

所以,对于不掌握最终资金去向的方案,我都倾向于划归“全托管”。

部分Rocket Pool支持者经常声称它是完全去中心化的,这个广告语深入人心。

但是当你看完此thread,你会知道,它是在验证key部分,做到了去中心化,任何人都可以当验证者(Lido V2也正在努力实现)。

而在提现key这个部分,作为用户,仍然无法参与,你的资产仍然静静地躺在第三方的钱包当中。

当然,Lido,Rocket相比交易所来说,仅多操作一两步,却更加去中心化,仍是不错的折中方案。尤其是Lido,stETH流动性非常赞(目前远超其他所有LSD方案),是重要加分项。

方案三 SaaS(Staking as a Service)类/小池子类

到了第三步,Staking就更加原教旨主义了。我个人是有一定的去中心化洁癖的,尤其是经历了一系列CEX暴雷后。

刚才做了比喻,验证key是工作证;提现key是工资卡。

那么,人们天然就会想,有没有一种方案,就让别人替我打工,同时我自己领工资呢?

现实生活没有这种美事儿,但以太坊网络有,就是SaaS或叫VaaS(Validator as a Service)。我们以非托管矿池 Ebunker 为例。

我们首先要做的,是把验证key做成keystore给到Ebunker Pool。接下来,由专业矿池来维护这个节点的出块。同时,提现地址填我自己的,即我掌握最终以太坊的提现权。

总结下:

【验证key】,我和矿池各一份;

【提现key】,只有我有。

即:矿池打工/我拿钱/矿池拿抽成。

这个方案和大池子类有什么区别呢?区别在:

Pooled类,提现地址是统一的(即Lido\RPL金库),所以它是“大池子”。

SaaS类,提现地址是每个人都填自己的,所以它是“小池子”。

PS:大池子,小池子的说法是我起的,我觉得这个很形象,便于理解🥰。

那你可能会问,那像SaaS类,如果矿池不帮你去Beacon chain广播,你还是无法提现啊?

关键来了,因为你手里有你的【验证key】,如果最差情况发生,例如矿池rug了,你还可以亲自去跑这个节点,亲自广播。

同时,你手里还有【提现key】,所以你可以亲自提现,完好无损取回本金。

而在大池子类方案里,最坏情况发生后,你是没有这个能力的,因为你既没有验证key也没有提现key。

那你可能会问第二个问题,SaaS方案中,小池子矿池能否做到卷我钱跑路? 这是以太坊Staking设计的精巧之处,因为你在创建节点时,会填入自己的提现地址,矿池无法篡改它。所以,即便矿池rug了,你的本金绝对无法被矿池拿走,因为偷走它的难度≈攻击以太坊本身。

而在大池子方案里,最坏情况发生后,理论上它可以携款跑路。很简单,它只要升级它的金库合约,将它的ownership转移给攻击者。当然这是最坏情形,发生的概率很小。

为了反制这一点,Lido引入了多签来管理智能合约升级;而Rocker Pool似乎对此事讳莫如深,暂时没有找到它讨论合约升级的相关内容。

所以,对于不想打工(毕竟7*24运维节点不是个轻松活),又有安全性要求(不给第三方管理资金),选择SaaS服务是个不错的选择。除了 Ebunker 之外,还有一些矿池提供类似的“非托管”服务,可以到Rated上查询。

当然,缺点也有,所有的非托管SaaS类,均没有LSD方案。道理也很浅显,人家不掌握你的私钥,怎么敢给你发存折(LSD)?当然,有些SaaS矿池也会提供大池子方案,大池子方案就可以给LSD。

再用精简的话说:谁掌握私钥决定了是否可以LSD。CEX、大池子方案都可以,小池子,Solo都不行。

上海升级后,以太坊提现最久1-2个月,SaaS类小池子方案,流动性也得到了一定的保障,所以,这也是我个人最喜欢的方案,省心/稍费事/不把私钥给别人/APR不错。(前提:你拥有超过32 ETH,否则使用LSD)

第四类解决方案:Solo类

最后,给大家介绍一下最终的圣杯,Solo Staking。

Solo顾名思义,自己玩,不引入任何第三方,去中心化和安全性拉到满星的方案。

Solo矿工,自己独自占有验证key和提现key。优点显而易见,安全、没人抽成,给以太坊增加多样性,而且…满足精神世界的需求!

缺点也显而易见:自己亲自打工,需要成本:时间成本(维护它),资金成本(租赁服务器/搭建物理机房)。若不24小时维护,你的APR会略低一些,因为有惩罚。

例如,目前全网出块有效率为97%,Vitalik可能就是一个Solo矿工,专业如他,也只能做到96%有效率,Rocket Pool更低,它是众包的,有效率只有95%。

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Solo的门槛我觉得至少是10K 以太坊,也就是30组节点以上,一方面是考虑才能出块的稳定性(抢不到MEV的区块,也是很难受的)。一方面是收入打不平成本。

但是,如果你的以太足够多,甚至超过30K,50K,那你可以考虑雇点人来跑,毕竟付工资要比被大池子/小池子按百分比抽佣便宜,肯定要盈余更多。

而且,Solo是永恒的圣杯。如果数量足够大,我是强烈建议研究一下Solo。数量低于100K,建议重温一下第2类和第3类。

另外,插入一个支线。

SSV是干嘛用的?SSV其实是DVT这门技术的研究者,它暂时和上述四类方案不是竞争对手,而是合作关系。DTV是用于拆分验证key的。

当你的验证key被拆成4份之后,妙处在于:

① 一个运营商掉线,那其他运营商可以立刻补上;

② 同时每个运营商都不清楚完整的验证key,这个让验证这个环节更去中心化,它可以让Lido类、SaaS类和Solo方案变得更强。

最后的最后!欢迎大家一起来当验证者!为以太坊网络安全做出你的贡献🧐

原文链接https://mirror.xyz/0x17f3F81860345567482E1D232FB5B6f8bD77f3Bd/mcgqcKozJPlcLfP1G3dv5JDAUpcYJ6-Eu4ND08xSTiQ

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江湖只有他的大名,没有他的介绍。