深度解析：Solana DeFi - 2024年10月

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Syndica 深度解析：Solana DeFi - 2024年10月

Solana DeFi生态系统正在获得显著的增长势头。相对于SOL总供应量，锁定的SOL百分比在过去三年里稳步增长。包括流动性质押在内，今天有7%的SOL总供应量被锁定在DeFi中。

DEXes已推动DeFi中锁定的SOL达到890万的新高。锁定在DeFi中的SOL数量已连续五个月稳步增长。Raydium和Jupiter Perps以最高的锁定SOL数量领跑DeFi领域。

第一部分：现货和Perp DEXes

Solana的月度现货DEX交易量首次是以太坊的两倍。10月份，Solana的DEX交易量达到850亿美元，而以太坊为420亿美元。

对迷因币交易的兴趣创下新纪录。在过去一个月里，迷因币占所有现货DEX交易量的75%。

Pump.fun 以 70.4万个迷因币的发行量创下历史新高。迷因币的创建没有显示出放缓的迹象。到目前为止，Pump.fun 上已经累计发行了290万个独特的迷因币。

Raydium的TVL首次超过10亿美元。作为 pump.fun 迷因币的受益DEX，Raydium 自1月份以来TVL增长了8倍。

Jupiter Perps 在永续合约交易量和TVL方面创下了新纪录。该协议实现了160亿美元的交易量和8.7亿美元的TVL，标志着重要的里程碑。

Adrena 正在显示出早期采用的迹象。Solana 最新的 perps 协议在仅一个月的时间里，累计交易量超过了1.5亿美元。

Flash Trade 是资金效率最高的 perps DEX。该协议10月份的月度 perps 交易量达到了其TVL的27倍。DEX速度的提高通过更好的资金利用率和更高的费用收入来提高流动性提供者的盈利能力。

第二部分：借贷和稳定币

Kamino的未偿还借款达到了510万SOL的历史新高。更高水平的借款表明了有效的流动性使用，并且是衡量借贷市场健康状况的关键指标。

SOL是Kamino Finance上借贷最多的代币。这主要是由Multiply策略驱动的，该策略允许用户通过借入SOL来“循环收益”LST。10月份，SOL未偿还借款达到了300万SOL的新高。

Lulo 的定向流动性达到了3700万美元的新高。自成立以来，Lulo 仅经历了一个月定向流动性下降。

第三部分：流动性质押

LST的采用正在加速增长。SOL质押者正在转向流动性质押，目前占总质押量的7.7%——自今年年初以来增长了3%以上。

流动性质押TVL创下3050万SOL的纪录。LST市场领导者jitoSOL继续保持上升趋势，MoM持续增长，目前为1380万SOL。

Jito MEV 小费已达到 52.3万 SOL 的历史新高。MEV 在高链上交易量中蓬勃发展，当前的迷因币狂热导致 Jito 验证者的 MEV 小费增加。随着这些小费的增长，jitoSOL 通过小费分配提高了质押者的收益。

CEX LST 正在迅速获得关注。在短短两个月内，bnSOL、bbSOL 和 bgSOL 的 TVL 总和已达到 330万 SOL。CEX LST 目前占 LST 市场总份额的 11%。

第四部分：值得关注的项目

Flash Trade 正在2024年第四季度推出其原生代币$FAF，提供交易折扣、收益提升和推荐返利等质押功能。

Coinbase 已在 Solana 上推出 cbBTC，增强了比特币与 Solana DeFi 生态系统之间的互操作性。

Solayer Labs 在 Solana 上推出了 sUSD，这是一种由美国国债支持的稳定币，扩大了 DeFi 用户的稳定币选择。

WOOFi 在 Solana 上推出了 WOOFi Swap，并在第一天就支持 Phantom。

Huma Finance 已在 Solana 上推出，以提供链上支付融资并扩大即时流动性解决方案的访问。

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