连接多链DeFi世界

连接到多链 DeFi 世界

建设新基础设施并将其抽象化

2021年3月9日

当前市场情绪形成了显著的稳定性，或者说“新常态”也许是更准确的描述。

DeFi 夏天 和牛市使 Ethereum 活动激增，并启动了对目前痛点的新的反思以及市场的未来方向。几乎所有这些都围绕区块链的扩展，尤其是以太坊上的 dapps 和用户。

Chris Burniske 很好地描述了这种加密范围内的觉醒.

以太坊有真实的用户和资产，但对除了大型鲸鱼之外的所有人来说，交易的成本具有压倒性。尽管如此，事实是，DeFi、链上流动性池和编程资产已经到来，建设可扩展的产品和链的竞争已经开始。

这是一个拥挤的 L2、侧链和独立链的领域。所有这些都在应对 DeFi 在以太坊主网成功的两个遗产：

1. EVM 兼容性 - Solidity 和 DeFi 智能合约经过了考验，数十亿美元在其上流动。这在钱包集成中也是非常重要的。

2. 资产来源 - 当然是 ETH，加上几乎 1000 亿美元的原生于 Ethereum 的 ERC20 资产，而不包括稳定币。所有的扩展解决方案都将依赖于他们与 Ethereum 的桥接，才能繁荣或消亡。

扩展需求已经超出了扩展技术

ETH2.0 应该能够解决这个问题，但其扩展性开发尚需数年时间。大多数公正的观察者（好的，Vitalik）认为，EVM 兼容的 ZK-rollup 是以太坊扩展的长期解决方案，并且比全面实施 ETH2.0 更容易。尽管像 Matter Labs 和 StarkWare 这样的平台正在努力开发，但 EVM 兼容的 ZK-rollup 目前并不存在，而产品团队不打算等待。用户现在正在被迫放弃。

对于那些在 2021 年寻找以太坊主网替代方案的项目和用户，需要考虑三点权衡：

1. 安全性/去中心化

2. 桥接转移/撤回速度

3. 组合性

Loopring 已经运行了 ZK-rollup 超过一年，最开始作为一个订单簿交易所，现在是一个 AMM。它具有以太坊的安全特性，撤回时间少于 30 分钟。但它缺乏组合性，并不支持 EVM 兼容性。dYdX 也刚刚在由 StarkWare 开发的 ZK-Rollup 上 推出了永续合约。这两个都是可扩展的独立产品，但它们如何与其他产品互动？

钱包和跨链流动性是维护组合性所需

组合性是一个流行的词，描述 DeFi 产品如何契合在一起（就像乐高）。用户觉得他们拥有一个账户，可以与不同的 dapp 互动；复杂的交易，如闪电贷，解锁资金效率，而代币化使得协议能够相互作用。

这些是用户现在期待的重要最终产品特性，但它们并不需要在一个扩展方案中捆绑在一起。用户将严重依赖 钱包和跨链流动性解决方案 来访问其他链的速度和成本节省，同时保持一定的组合性。

顺便说一句，专业化是可以的。高性能的产品，如订单簿交易所或支付网络，可能无法在协议层面上信任地与所有一切集成，但它们会开启新的流动性渠道，第三方服务（或无信任服务）将把它们与其他经济活动的角落连接起来。

桥接体验将驱动产品开发

所有新的链将连接到以太坊主网，而以太坊主网将继续是大多数资产最深的流动性来源，但流动性将被分散。很容易想象，基于 Binance Smart Chain 和 xDai 的庞大生态系统正在迅速发展，它们现在已经上线并且兼容 EVM，但提供较低的安全保障。

Andre 和 Yearn 生态系统 似乎旨在将用户引向 Fantom。与此同时，一些 DeFi 项目已经宣布计划在 Arbitrum 和 Optimism 上启动，它们正在争夺第一个兼容 EVM 的 Layer 2 上线的竞争（或者是 Polygon）。当然，Loopring 和 dYdX 可能会在其 ZK-rollup 上拥有庞大的流动性，而其他项目，如 Curve，可能会在今年稍晚的时间推出具备某些智能合约功能的 ZK-rollup。此外，竞争中的 L1 如 NEAR、Solana 和 Polkadot 也可能会有大量流动性。

所有这些流动性来源都需要连接，不同的链需要对最终用户进行抽象化。产品团队将需要在不同的链上部署，并确保代币地址和区块浏览器的一致性。同时，钱包将需要在连接用户到不同网络方面做大部分繁重工作。Metamask 上周宣布了一项重大的产品发布，使得这一过程变得更加容易：

我们的新 Custom Networks API 是我们在 MetaMask 中实现无缝跨链用户体验的又一步。它允许开发者为他们的用户推荐各种链......网络随后通过简单的确认添加到用户的网络菜单中，用户能够使用熟悉的网络切换菜单在网络之间切换。

跨链流动性解决方案

在侧链/L2 中存入资产并撤回对于个人用户和主要流动性提供者来说非常重要。为实现主流采用，直接进入链的法币进出通道可以在链上建立健康的流动性池。Binance Smart Chain 在某种程度上具有这一点，因为你可以从 Binance 中撤回。在 xDai 上，可以通过信用卡或借记卡获得少量资金，但有限制。

像 BSC、xDai 和 Fantom 这样的侧链将吸引不算鲸鱼的 DeFi 高级用户，但 以太坊的大多数部分仍在等待保持以太坊安全属性的 Layer 2 网络。这包括如 Optimism 和 Arbitrum 等即将发布的乐观 rollups。它们使用欺诈证明，在挑战期内可能会有显著的撤回延迟（24 小时 - 7 天）。这对高级用户来说是不可接受的，但最近公布了两个有趣的解决方案。

MakerDAO 旨在消除在 Optimism 上的 Dai 撤回

Sam MacPherson 今天早上在 Maker 论坛中发布了此设计：

一种 L2 -> L1 的 Dai 流程

Optimism 的撤回期为 7 天，但理论上，任何人都可以在几分钟内离线检查撤回的欺诈证明，以确定交易是否合法。Maker 实质上表示，它将在 L2 rollup 中验证撤回交易，并在 L1 上铸造 fDai，这些 fDai 可以锁定在一个保险库中并兑换为常规的 Dai。正如 Sam 所说，“实际上，我们将从 Optimism 流出并返回 L1 的一系列一周、安全性极高的贷款。”这是 Maker 将 Dai 作为 Optimism 的进出通道的聪明举措，虽然不是无信任的，但它依赖于与使用 Dai 相同的信任假设（Maker oracle）。

Connext 宣布 Arbitrum 测试网的快速撤回

Connext 旨在通过构建一个连接不同链的流动性网络来解决流动性碎片的问题。一个 简要介绍：

Connext 让用户能够在链 A 上用资产 A 与链 B 上的资产 B 进行交换，通过条件转移完成。这发生在几个简单步骤中：

1. Alice，Connext 的用户，向 Bob 发送一笔资产 A 的条件转移。

2. Bob，流动性提供者（即路由器），向 Alice 发送等值的资产 B。

3. Alice 解锁她的条件转移以接收资产 B，反过来允许 Bob 也执行此操作。

路由器本质上是流动性提供者，因此 Connext 将需要它们来实现扩展，但这种模型也可以轻松进行 L2 <> L2 的转移，路由器的费用可以是可观的，仍然低于撤回到以太坊的成本。Hop.exchange 正在尝试 做类似的事情。

互操作性始终是终极目标

[插入两个宇航员的memes] 以太坊的高手续费并没有引发多链世界。原子交换和跨链互动一直是加密领域的研究兴趣。所有的扩展研究都基于打破共识层的计算，并 解决数据可用性 在分片/区域/链/rollup 上。

桥接代币只是第一步，而最终目标是建立一个可以与不同链无信任互动的底层区块链。这是一个拥挤的市场，其竞争者包括 Thorchain、Cosmos、Polkadot 以及现在的 Compound。

• 原文链接： doseofdefi.substack.com/...
• 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～