DeFund宣布在Arbitrum上线并支持GMX, 为链上投资者提供卓越的交易体验

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  • 更新于 2023-05-10 14:24
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去中心化资管正在走向台前中心化资管和去中心化资管是在数字经济和区块链技术的发展背景下应运而生的两种资产管理模式。然而,中心化资管模式存在着一些问题,这些问题导致了很多投资者对传统资管模式的信任度下降。

DeFund宣布在Arbitrum上线并支持GMX,为链上投资者提供卓越的交易体验

去中心化资管正在走向台前

中心化资管和去中心化资管是在数字经济和区块链技术的发展背景下应运而生的两种资产管理模式。

传统的中心化资管模式是基于中心化的金融机构来进行资产管理,这些金融机构拥有资产管理的控制权和管理权,投资者需要信任这些机构来保护和管理他们的资产。然而,中心化资管模式存在着一些问题,比如机构的信息不对称、资产流动性差、高昂的管理费用等,这些问题导致了很多投资者对传统资管模式的信任度下降。

随着区块链技术的发展,去中心化资管模式逐渐成为了一种新的资产管理模式。去中心化资管模式基于区块链技术,去中心化的智能合约来管理资产。这种模式下,资产的控制权和管理权被公平地分配给了所有参与者,无需信任任何中心化机构,也没有中介费用和信息不对称的问题。此外,去中心化资管模式还具有较高的透明度和流动性,投资者可以更自由地管理和转移他们的资产。

总的来说,随着区块链技术的不断发展和应用,去中心化资管模式将有望在未来成为资管领域的重要趋势。越来越多的团队正在尝试通过自己的方式提供一些解决方案。Enzyme Finance(以前名为 Melon)是链上资产管理协议的先驱,早在2016年就上线了,比2017年的ICO热潮提前了整整一年。随着时间的推移,越来越多的链上资产管理产品涌现出来,如dHedge、Solrise、Solstreet等,它们在不同的L1链中处理着相似的市场。此外,出现了一些指数创建协议,如TokenSet和Index Coop,它们提供类似于ETF的风险敞口,而不是自由购买和持有的策略。DeFund作为一个去中心化的资产管理和投资协议,正是看到了这个市场未来发展的大势,并试图为加密用户提供一个更友好的解决方案

DeFund去中心化基金的解决的问题

-规避基金管理人和投资人的信任危机

传统中心化基金的资产管理是由中心化金融机构来管理和控制的,投资者需要信任这些机构来保护和管理他们的资产。然而,中心化机构存在操纵风险、信息不对称、突发事件等问题,投资者的资产安全无法得到完全保障。去中心化基金采用的是去中心化的资产管理模式,基于区块链技术和智能合约来管理资产,资产的控制权和管理权被分散到网络中的所有参与者手中,无需信任任何中心化机构,也没有信息不对称的问题。

-降低资产管理和投资的门槛

传统金融中与创建基金相关的高额法律,注册,公证费用非常高,且需要严苛的资质,相反在以太坊上启动链上基金成本不到100美元,在一些高吞吐量的侧链上成本可降低至几美元。任何有一定投资经验的人都可以无门槛的参与进来,给了普通人参与高额收益游戏的机会。无视财富或地位差异,普通投资者可以更低成本的投资某个基金,同时也降低了试错成本。

-资产流动性高,随时申购和赎回

传统中心化基金的资产流动性受限,投资者需要遵守一定的锁定期限,不能随时自由兑换。而去中心化基金的资产流动性更高,可以随时进行交易和兑换,投资者可以更自由地管理和转移他们的资产。DeFund对于普通投资者开放随时注资和赎回,方便投资者根据所投基金的即时表现来调整自己的投资组合。

-严格执行投资范围和规则

传统金融中的基金规则和授权通常没有按投资者协议严格执行,并且基金经理人还可以在后期随意变更,大多数基金后期基金管理人都会有变更。基于区块链的基金可以使基金规则严格按照协议的要求执行,DeFund基金经理人在创建基金时就严格约束了投资范围和可交互的协议,后期无法做变更。虽然在后期的资金管理上有一定的限制,但同时也最大程度的保证了投资者的资产安全。

-资产管理的可组合性

去中心化资产管理通过链上协议管理资金,并建立与第三方DeFi协议的交互,从而构建模块化的产品框架,后期可以随时扩展,提升资产投资的可组合性,以实现现货,合约,杠杆,借贷,保险等各种衍生品功能。DeFund之前上线了以太坊和Polygon网络,通过Uniswap来实现现货交易和流动性挖矿。近期上线Arbitrum网络并支持GMX, 一方面扩展网络,可以接入更多链上资产和用户,另一方面通过GMX可以实现合约和杠杆交易,丰富基金管理人的投资策略。未来也将持续接入其它网络和DeFi协议,赋能基金管理人和投资者。

DeFund 接入Arbitrum 和GMX协议

Arbitrum 作为一个以太坊 Layer 2 解决方案,旨在提高以太坊的吞吐量和可扩展性,同时保持安全性和去中心化。通过将 DeFund 的智能合约部署到 Arbitrum 上,DeFund 用户将能够享受到更快速、更便捷的交易体验,而不必担心高昂的 Gas 费用和网络拥堵问题。近几个月来,Arbitrum 凭借其创新技术和强大的社区驱动生态系统而成为顶级的以太坊扩容解决方案。截至2023年4月底,Arbitrum网络总锁仓量达$6.1B+, 总用户数达5.8M+。

随着DeFund协议部署到Arbitrum上,用户在体验DeFund产品时又多了一个选择,Ethereum更适合大资金体量的用户和基金管理人来操作,Polygon上整体的资金体量不大,但对于散户相对更友好,可以低成本的来体验我们的产品, Arbitrum可以引入更多的链上资金,同时之前阻碍以太坊用户高昂Gas费的问题也得到解决,从而可以拥抱更多的链上用户。至此,DeFund已支持Ethereum Mainnet, Polygon, Arbitrum, 用户连接钱包后,可根据自己的偏好来选择在某个网络操作基金。

Switch chains on Defund.io

Initiate a Arbitrum Fund on Defund.io

GMX 是一个去中心化的永续和现货交易所,直接从用户钱包以0% 的滑点、10bps 的费用和高达50 倍的杠杆率在快速和便宜的网络上交易BTC、ETH、AVAX、UNI 和LINK,没有KYC 或地域限制。DeFund早前的版本仅支持Uniswap V3协议,可以进行现货的即时Swap, Limited Order 以及添加Liquidity Pool, 由于DeFund之前仅支持主流代币,价格涨跌幅度不大,且无法做空,对于交易可发挥的空间有限。通过接入GMX后,用户可以进行现货和合约交易,同时通过增加杠杆来放大收益。DeFund可以为基金管理人提供类中心化交易所的交易体验,从而更好的执行他们的投资和交易策略。

Do Leverage through GMX on Defund.io

DeFund赋能专业投资者

DeFund作为一个资产管理工具,一方面降低普通玩家的投资门槛,可以低成本的参与链上基金。另一方面致力于赋能专业投资者,为基金管理人提供高效的资产管理工具。专业投资者通常有自己的投资策略,特别是针对量化投资者。DeFund 不久前开放了平台SDK, 针对有开发能力的投资者,可以将私有的策略部署到本地服务器上,这样在保证了交易策略的隐私性的同时,也可以自动化的与协议进行直接交互,提升基金管理人的资产管理效率。

除了交易的SDK, 链上基金的透明和安全也是资产管理很重要的一环。通过基金协议的约束,基金管理人可以管理资产,却无权转移资产,相对于传统基金,普通投资者可以无须信任的参与任何一支基金,从另一个层面也降低了基金管理人的募资门槛,基金管理人只需要管理好自己的基金,较好的业绩自然会吸引更多的投资人。

链上基金管理未来可期

-市场仍处初期,普通用户依然缺乏了解

超额收益的神话在币圈总是屡屡上演,最近的Meme币再次点燃了大家的情绪。多数人都相信自己的能力可以战胜市场,能够抢占下一个暴富的机会。然而个人很难战胜机构,主流币种价格波动小,很难再有高收益,而通过专业投资的操盘,依然有更大空间。当前市场上普通投资者对链上资管的认知依然较少,随着去中心化资管的快速发展,必将被更多普通投资者接受。

-发挥专业投资者的优势,建立基金的声誉和业绩

除了资产的数量迅速扩大以外,有更多创新的DeFi产品涌现,这在一定程度上也增加了普通用户的学习成本,普通投资者在早期只是执行简单的交易,但链上资产千奇百怪,有丰富的可组合性,价格涨跌的收益,借贷的收益,LP手续费的收益,挖矿收益等等,这更需要专业投资者去研究。通过专业投资的研究,创造出更高收益的投资组合,同时链上的实时数据又可以直接反映出基金的业绩,这至于普通投资者将是一个更为友好的方式。

-去中心化资管空间巨大

当前加密资产总币值在2万亿美金左右,DeFi总币值1400亿美金,加密资产的增长也将是去中心化资管的核心驱动力。另外虽然中心化交易依然占据首绝对的主导地位,但去中心化的交易份额正在逐渐增加,即使在2022年整个熊市期间,再加上中心化交易频繁暴雷,进一步提升了去中心化资管地位和现实意义。

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