去中心化交易平台的崛起:基于以太坊的高性能订单簿交易所

以太坊的去中心化交易所已经在快速发展,并展现出强大的生命力。最近的发展主要集中在基于链上,曲线或储备的DEX模型。随着zkRollup第2层网络的进步,我们接下来将看到基于以太坊的可扩展且安全的订单簿DEX,从而真正实现非托管交易,而不仅仅是交换。

以太坊的去中心化交易所已经在快速发展,并展现出强大的生命力。最近的发展主要集中在基于链上,曲线或储备的DEX模型。随着zkRollup第2层网络的进步,我们接下来将看到基于以太坊的可扩展且安全的订单簿DEX,从而真正实现非托管交易,而不仅仅是交换。

在市场下跌的过程中,以太坊也继续研发,没有遗漏任何板块。我们观察下所在领域的一些指标,就能发现整个行业的进步。

从路印协议的视角,我们能明显看到DEX的进步。这也能从DeFiPulse的数据上得到验证。DEX交易量逐渐增加,流动性正在提高,使用率更加稳定,并且用户体验逐步提升。

虽然DEX在以太坊上起点比较高,但事实上传统的订单簿交易所还没有在以太坊上找到立足点。

这很大程度上也能在交易量上得到证实。随着新的高点和每周爆炸性的增长,它主要集中在聚合的或点对点的DEX结构中。Uniswap和Kyber的交易量占总交易量将近2/3。(注意,由于Kyber可以在Uniswap上执行,因此需要重复计算)。

从您的角度来看,当您认为DEX数据主要来自“简单交换”DEX(例如Uniswap和Kyber)时,这些数据会更具信服力,以太坊允许发明一种全新的和独特的交换机制。

如果以太坊的DEX宠儿Uniswap能够发明并自动化构建做市曲线,这在传统金融世界是不存在的。我们可以想象一下,当我们把这些平移到订单簿交易所时,会带来什么样的变化。

毕竟这是大多数用户习惯的交易方式(特别是股票),这也仍然是中心化交易所(随时可能被黑客入侵)加密资产的交易方式。

交换与交易

如上文所说,以太坊支持很多非托管代币交换协议。用户可以简单安全地交换链上资产,但这不能快速支持交易,并且不便宜。交换和交易的区别在于“目标”和价格敏感性

交换产品代表着DEX早期的成功,不仅是因为它们好用,还因为它们几乎是以太坊目前可以有效支持的。事实证明,尝试在以太坊上建立非托管的订单簿交易所是可行的,但性能不高。但是,订单簿交易所的本质是性能,或更具体地说,是高吞吐量,低成本以及能吸引做市商的流动性。

如果您不能为交易者提供这种环境,那么您可能只服务于交换者,简单的交换平台不需要订单簿,也会有好的交易体验。但是一个简单的交换平台不能满足“真正的交易者”的需求,流动性好的的订单簿交易所对交易者来说才足够。

事例

我们来看下以太坊上最重要的一个交易对,ETH / DAI,我们可以通过交易者选择的交易地点,意图和行为来了解交换者和交易者之间的区别。

交换者可以轻易通过Uniswap出售DAI来换取ETH,因为ETH/DAI流动性池的深度很深,他们能以合理的价格买入ETH。现在你还可以使用像DEX.AG或1inch.exchange这样的聚合器来获得类似的体验,并保证获得最优惠的价格。

交易者想要分析图表,订单簿,价格走势,并且精准地设置价格。如果价格不适合,就取消订单。通常,订单簿DEX能支持每分钟执行数百次这种逻辑。

现在交易者需要选择信任中心化交易所来交易资产,或者选择放弃某些性能(速度快,成本低)。

这个行业发展越来越快,但还存在瓶颈。Dolomite在上个月发布,并且建立在路印协议2.3版本。您可以在Dolomite的订单簿上免费下订单/取消订单,并体验快速撮合,但是您必须等待约15秒才能被以太坊的下一个区块确认结算,并且必须支付gas费。

对于做市商,高频交易商,算法商和其他专业交易者而言,这还不够友好。

然而,路印协议3.0通过匹配并批量处理数千个链下结算,并用zkSNARK进行验证,这可以在不牺牲以太坊安全性的前提下,允许交易者快速匹配,并极大降低成本。

不影响安全性的高性能订单簿交易平台

我们很感谢交换式DEX在生态系统内取得的成功,但以太坊还没有基于订单的高性能DEX。随着路印协议3.0未来在主网的部署,我们很高兴能填补这一空白,并完善以太坊新兴的交易基础设施。

我们过去的一年都在开发SNARKs,我们已经加速研发零知识证明,及其针对可扩展DEX的特定应用程序。

在路印协议3.0中,我们构建了第一个zkRollup DEX协议,并具有链上数据可用性。很显然,可扩展性,高吞吐量,低成本已成为我们研发设计的目标,而我们总体原则是保障安全性。这就是我们使用最安全的zkRollup第2层可扩展解决方案的原因,其中每个状态转换都经过密码验证。更进一步来说,我们zkRollup结构可增强链上数据可用性,而不是链下数据可用性,这在特殊情况相当有用。这也意味着只要以太坊还存在,用户就可以始终保管自己的资金

路印协议服务于交易者,或者服务于交易者的构建者。这意味着我们支持快速且便宜的交易(每秒1400笔交易,成本低于0.002美元),取消订单不收费,以及友好的基础设施。

路印协议3.0是基于以太坊的高性能,非托管订单交易的协议。尽管过去路印仅作为一种DEX协议,但现在它解决了以太坊上的一个瓶颈:性能和非托管不能共存

从12月开始,当我们把去中心化交易的概念推向世界,我们会知道我们不再需要到中心化交易所进行交易,也可以避免资产被盗的风险。

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路印协议
路印协议
路印DEX,全球第一个基于基于零知识证明的高性能非托管交易所。 今年2月上线https://looprinng.io 路印协议一直专注在高性能的去中心化交易(DEX)协议。路印协议的目标是想实现以太坊上基于订单撮合的去中心化的交易协议。是一种大胆的设计和尝试,通过零知识证明技术(ZKP),兼顾去中心化和交易性能。