闪电服务提供商的崛起

闪电网络的发展

过去一年，闪电网络取得了显著的增长，估计容量达到 5,432 BTC，并以大约 30% 的年化率持续增长。根据 NASDAQ 的一篇文章，过去两年中 2021 年的增长最高，30 天的增长达到接近 400% 的同比峰值年化增长率，超过 8000 万用户可以使用闪电支付 (https://ccw.fm/l5uC4)。此后，公共频道容量的增长有所放缓，但如果在过去 30 天内平均增长率，仍以超过 30% 的年化率增长。

以下是闪电网络上流动性排名前列的节点图表。前 10 个节点的容量相当于 3784.76 BTC，约占网络总流动性的 69.9%。 截图于 2023 年 5 月 4 日撰写本报告时拍摄。

不幸的是，与闪电网络增长保持同步的还有托管解决方案。在用户使用量方面，这些解决方案已经完全取代了非托管应用（稍后会详细介绍）。

注意：图表仅包含来自公共闪电节点的数据

或许这并不令人意外，因为闪电网络很难使用。对于初次尝试闪电网络的人来说，使用非托管应用可能有些麻烦——从用户体验的角度来看，我们还有很长的路要走，才能赶上托管应用。

闪电网络流动性和加入挑战

如前所述，闪电网络很难理解，而且不可否认的是，仍然很难使用。因此，我们需要介绍几个关键概念。首先是闪电网络上的流动性。让我们回顾一下在闪电网络中流动性的含义。

在闪电网络上发送和接收 BTC 需要流动性。闪电网络由双边通道组成，每个通道都有可用于路由、发送或接收付款的本地和远程余额。

锁定在特定通道中的资金总额称为通道容量或流动性。流动性有两种类型。

入站流动性（Inbound Liquidity）

由于闪电网络的结构，如果一个人要使用闪电网络，就需要入站流动性来接收付款。入站流动性是你的交易对手当前拥有的 BTC。

出站流动性（Outbound Liquidity）

相反，出站流动性是指用户可以通过闪电网络发送的 satoshi 数量。出站流动性是你当前拥有的 BTC。

参考 — Bitcoin Design

在我们从闪电网络新手的角度来看待这个过程之前，这一切听起来都不错。为了让人有能力收到资金，这个人必须先付款，这与直觉相反，并且让新手感到困惑。

为闪电网络提供足够的流动性对于引导新用户加入尤其具有挑战性，原因如下：

通道资金（Channel Funding）： 为了在闪电网络上打开支付通道，参与者需要向通道投入一定数量的比特币，实际上是将这些资金锁定一段时间。但是，如果缺乏愿意为通道提供资金的参与者，或者资金集中在少数通道中，则可能导致流动性不平衡，并使用户难以找到交易路由。

通道再平衡（Channel Rebalancing）： 随着网络上交易的发生，支付通道内的资金余额将不可避免地发生变化。例如，如果一方收到的付款多于他们发送的付款，则通道余额可能会倾斜，从而可能限制可以在另一方向发送的金额。为了维持流动性并实现无缝交易，通道参与者需要通过接收或发送资金来积极地重新平衡其渠道，以维持最佳平衡，这是一个复杂且耗时的过程。

路由挑战（Routing Challenges）： 闪电网络依赖于参与者找到连接良好的通道路径，以成功路由其交易。如果流动性不平衡或所需路径上可用的通道不足，则可能会阻碍交易的成功完成。随着网络增长以及参与者和通道数量的增加，路由变得更具挑战性。

提供流动性的激励（Incentives for Liquidity Provision）： 在闪电网络上提供流动性会带来一定的风险，例如，如果通道未被使用，则可能会导致资金长期锁定，或者在通道关闭纠纷中可能会遭受潜在损失。如果没有足够的激励措施让用户提供流动性，则可能会导致可用资金短缺，从而导致流动性挑战。

相反，这就是为什么闪电服务提供商（简称 LSP）对于网络的增长和克服这些挑战至关重要。

介绍闪电服务提供商

顾名思义，类似于为你提供互联网访问的 ISP，LSP 为闪电网络上的用户和企业提供流动性和网络服务。其中一些服务可能包括：

• 为用户打开通道
• 路由
• 连接和通道管理
• 自动化
• 出售入站流动性
• 通道再平衡
• 零确认通道开启
• 传统支付处理

LSP 会对部分或全部这些服务收取费用，并以各种方式构建其费用——更多内容见下文。

如前所述，LSP 在引导用户加入闪电网络的过程中起着至关重要的作用，这反过来又会触发一个良性循环，正如 Breez 的 CEO Roy Sheinfeld 所描述的那样：

这个想法是，一个人路由的付款越多，他们锁定在网络上的比特币所赚取的费用就越多。话虽如此，用于网络流动性的比特币比将其保存在冷存储中风险更大，这是一种权衡。

LSP 对于改善用户体验并简化商家和应用提供商的事情至关重要。为了使闪电网络扩展到全球数亿人，我们不能指望每个人都是闪电网络专家。人们应该能够使用比特币和闪电网络，而无需了解其“底层”的工作原理，类似于当今互联网的工作方式。

在增加采用率的同时保持自我托管

目前，支付通道由发起方出资。一旦双重资金通道更加成熟并得到广泛支持，这种情况将会改变——https://bitcoinmagazine.com/technical/first-dual-funded-lightning-channel-opens。

打开支付通道只能授予你发送资金的权限（即出站流动性），而不能授予你接收资金的权限（即入站流动性）。要获得入站流动性，你必须打开一个通道，然后通过该通道花钱，或者使用可以按需为你提供流动性的服务 (LSP)。

LSP 为用户打开通道的方式差异很大，因此提供了截然不同的用户体验。与所有事物一样，这些方法在隐私和信任方面都有其自身的权衡。

随着托管解决方案的兴起，与非托管解决方案相比，现在有更多的闪电网络用户使用托管解决方案。造成这种趋势的原因之一是使用闪电网络所需的流动性限制。托管解决方案抽象了这些问题，但当然它们也带来了权衡。

一个被低估但又没有被充分谈论的方面是，LSP 不仅有助于提高可扩展性，从而提高闪电网络的采用率，而且它们在允许用户保留对其资金的自我托管的同时做到了这一点。

与用户必须依赖第三方来管理其资金的托管解决方案不同，人们可以使用 LSP，但保留对其资产的完全所有权，而无需放弃对其密钥的控制权，从而忠于比特币的精神。

解决入站流动性的技术

LSP 利用几种不同的技术来使自我托管更加方便。以下是一些旨在简化闪电网络用户体验的不同方法和技术的简要概述。

闪电即服务 (LaaS)

Breez 宣布了他们扩展闪电网络的提案——闪电即服务 (LaaS)。他们的开源 Breez SDK 使开发人员和第三方提供商能够将 P2P 闪电支付集成到他们的应用程序中，而无需任何学习曲线或技术专长。

零确认通道

要加入闪电网络，你首先需要在比特币层进行链上交易，并等待 10 到 30 分钟的确认。这并没有创造出最佳的用户体验。

零确认通道允许用户使用该通道，而无需等待交易在链上确认，从而加快了新用户的加入过程。

这里的权衡是需要一定程度的信任。用户必须依赖 LSP 的保证，即它们不会在付款执行后取消交易。

原子/海底互换（Atomic / Submarine Swaps）

海底互换有助于链上和链下层之间的原子互换，从而简化了用户的比特币转移过程，他们可以在Layer1和Layer2之间转移资金，而无需管理支付通道的打开或关闭。

Peerswap——是由 Blockstream 开发的一种方法，允许用户使用海底互换以无需信任的方式重新平衡通道。

Loop——由 Lightning Labs 开发的 Loop 是一个海底互换提供商（本质上是链上和链下比特币之间的桥梁）。如果用户需要更多入站流动性，你可以以非托管方式将资金发送到 Lightning Labs，他们将在链上返还资金。

拼接（Splicing） ——动态更改通道容量的能力，而无需关闭通道，同时留下较小的链上占用空间。有效地使通道容量可变而不是固定，从而允许 LSP 重新分配资本。

流动性广告（Liquidity Ads）

流动性广告由 Blockstream 开发，是一种协议，提供了一种轻量级的方式来协调以去中心化方式在整个网络中部署的流动性。节点可以公开宣布他们愿意并提供流动性，以换取设定的费用。你可以将其想象为一种公告牌系统，用于发布有关你可以部署的流动性的公告。你可以设置自己的利率，然后在可供每个节点发送和接收的“闲聊网络”上广播。

LSP 规范

用于在钱包和 LSP 之间创建互操作性的通用协议。

LSP 的类型

LSP 有不同的形式，以满足不同的用户体验和细分市场。最常见的 3 类 LSP 是：

内置钱包——Breez、Bitkit(Blocktank)、Blixt 和 Phoenix Wallet

流动性和 P2P 市场——Magma、LightningNetwork+、Lightning Lab 的 Pool、Liquidity Ads

Web 门户/小部件——Blocktank、LNBig、Lightspark

协议——Core-Lightning 的 Liquidity Ads、LSP 规范

LSP 提供商和协议列表

Boltz** ](https://breez.technology/)

Breez 打开零确认通道，从而使用用户的流动性来在用户端分配流动性。一旦用户下载钱包，Breez 将自动为他们打开一个通道。

Blocktank** ](https://cequals.xyz/%20by%20Block)

C= 通过提供流动性、服务和基础设施来扩大闪电网络生态系统，使每个人都能从快速、低成本的全球支付中受益。

Coincept** ](https://github.com/hsjoberg/dunder-lsp)

这仍然是正在进行的工作，目前不适合生产环境。Dunder 是比特币闪电网络的闪电服务提供商。

它目前支持“按需通道开启”，这意味着如果闪电钱包在没有任何入站容量的情况下收到入站付款，Dunder 将使用等于入站付款减去链上手续费的推送金额打开到该钱包的通道。Dunder 为 Blixt Wallet 提供支持。

Lightning2Me** ](https://mainnet.lightningconductor.net/channels)

提供打开通道以换取费用。

Lightning Network+** ](http://lightspark.com/)

Lightspark 服务和工具旨在通过闪电网络成为以极低的费用在全球范围内发送和接收付款的最快、最简单和最可靠的方式。

LNBig** ](https://ln.capital/)

使用 Torq 自动化高级工作流程，并确保你的资金永远不会停止。在你睡觉时自动调整通道费用并进行重新平衡。手动通道管理已成为过去。

LNRouter** ](https://bitcoinops.org/en/topics/liquidity-advertisements/)

流动性广告是 LN 的一项功能，允许节点公开表示愿意向远程对等方请求的新通道贡献资金（流动性）。提供节点指定他们将租赁流动性的时间以及他们将收取的金额；购买对等方使用双重资金通道打开来支付租赁费。

LQWD** ](https://github.com/BitcoinAndLightningLayerSpecs/lsp)

闪电服务提供商的 API 规范。

目前的范围仅限于通道销售和服务，特别是关于你的通道和提供它的对等方。一旦涵盖了重要方面，我们可能会研究流动性市场概念以及其他钱包或信息服务。

Magma by Amboss** ](https://phoenix.acinq.co/)

在你的手机或桌面上运行一个单独的 LN 节点，你可以在其中转移一些资金，从而创建远程余额/入站流动性。通道是手动或在自动驾驶仪上管理的。

Pool by Lightning Labs** ](https://voltage.cloud/flow/)

来自 Voltage 的这项技术利用了 Lightning Labs Pool 功能，并提供了轻松从闪电网络上的其他节点购买通道的能力。你可以创建双重资金通道，从而能够发送和接收资金。Voltage LSP

ZeroFeeRouting** ](https://block.xyz/2022/btc-report.pdf).，该报告调查了 14 个不同国家的 9,500 个人。该报告显示，相当多的受访者将比特币视为一种支付工具，用于购买商品和服务或将资金转移给家人等活动，这符合该货币的最初愿景。该报告的其他发现包括：

• 低收入受访者将购买/付款列为购买比特币的主要原因。
• 来自中国的受访者对比特币作为交易手段的看法最为强烈。
• 高收入参与者将购买/付款排在第二位，略低于投资回报。
• 亚洲声称对比特币的未来最为乐观。
• 在阿根廷等通货膨胀率高的国家，比特币的采用率明显更高。

在中短期内，可能会出现托管金融解决方案，允许用户将其 BTC 作为闪电网络上的流动性，并开始赚取路由费用，而无需管理节点或流动性管理。这将有多成功还有待观察。

交易所采用闪电网络

看到更多的交易所效仿 Bitfinex 和 Kraken 并采用闪电网络，这不足为奇。最近，我们看到 Coinbase 和 Binance 都表示有意集成闪电网络，我们在最近的一篇文章中对此进行了报道。

这将为 LSP 提供一个用例，交易所可以为其用户的套利和即时交易需求提供即时提款和存款。

钱包

随着越来越多的用户发现闪电网络，钱包的采用率将飙升。这种动态将为钱包提供通过向其用户群出租流动性来增加新收入来源的机会。LSP 可以促进路由外包，以提高支付可靠性和用户体验，同时钱包提供商保持对其节点的控制。

销售点 (PoS) 和商家

销售点也将受益——理想情况下是以自我托管的形式，而不是使用支付处理器，但这至少还需要几年时间。

闪电网络确实为无法接收付款的新商家带来了流动性和路由方面的挑战。但是，采用 LSP 解决方案可以极大地帮助他们的业务。

需要做大量工作来改善闪电网络上的用户体验并提供更多流动性，以便容纳下一个十亿用户，但好消息是不乏公司正在努力实现这种自我托管的未来！

• 原文链接： medium.com/synonym-to/th...
• 登链社区 AI 助手，为大家转译优秀英文文章，如有翻译不通的地方，还请包涵～